Eksport portfeli

Navigator umożliwia eksport wszystkich zapisanych w bazie portfeli jednocześnie lub dowolnego zakresu wybranych.

Aby wyeksportować wszystkie portfele do jednego pliku w oknie wyboru „Eksportuj” należy pozostawić „wszystkie portfele” i „kliknąć” na ikonie „Eksportuj”. Następnie wystarczy już tylko wybrać nazwę i miejsce zapisu generowanego pliku.

Aby wyeksportować ograniczony zakres portfeli:

Krok 1: W oknie wyboru „Eksportuj” należy wybrać opcję „wybrane portfele” a następnie skonfigurować kryterium, według którego będą one dodawane do generowanego pliku.

Do wyboru dostępne są trzy kryteria:

· Według nazwy portfela

· Według doradcy

· Według nazwiska klienta

Wybór jednego spośród 3 powyższych kryteriów spowoduje umieszczenie adekwatnej informacji dotyczącej poszczególnych portfeli w następnym oknie wyboru. Można tutaj zawęzić zakres wybieranych portfeli.

Krok 2: Następnie należy „kliknąć” na ikonie „Wybierz”. Spowoduje to umieszczenie wybranych portfeli w znajdującej się poniżej tabeli.

Możliwe jest jeszcze usunięcie z listy eksportu niepotrzebnych portfeli poprzez „kliknięcie” na ikonie „Usuń z listy”.

Następnie należy już tylko wybrać znajdującą się w prawym dolnym rogu ikonę „Eksportuj” i określić nazwę oraz miejsce zapisu generowanego pliku.